开始是逐渐回归个人内心与大自然呼应的精神世界。
歌声逐渐消失，说明流浪者渐渐再度远离（或遗忘）自己内心的精神世界。
而是回转到现实生活中来，比如外在的时间（今天是星期二），外在的事物（开往米兰的火车）。
赫尔曼·黑塞爱好音乐与绘画，是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。作品多以小市民生活为题材，表现对过去时代的留恋，也反映了同时期人们的一些绝望心情。
主要作品有《彼得·卡门青》、《荒原狼》、《东方之旅》、《玻璃球游戏》等。
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从前有一个湖。蓝湖上，蓝天上，高耸着一场春梦，绿的颜色，黄的颜色。那边，天空静静地在拱形的山上休憩。
一个流浪者，坐在树下。黄色的花瓣落在他的肩上。他疲倦了，闭上了眼睛。梦从黄色的树上落到他身上。
流浪者变小了，变成了一个小男孩，在午后的花园里，听他的母亲歌唱。他看到一只蝴蝶在飞，可爱的，蓝天下欢乐的黄色。他去追蝴蝶，他跑过草场，他跳过小溪，他奔到湖畔。
蝴蝶飞越蓝色的湖水，男孩也飞着去追，光闪闪，轻飘飘，幸福地飞过蓝色空间。阳光照射着他的翅膀。他飞着追逐黄蝴蝶，飞过了湖，飞越了高山，那儿有一片云，上面站着上帝，正在唱歌。
上帝周围是天使，天使中的一个，模样像男孩的母亲，站在郁金香花圃旁，斜提着一把绿色洒水壶，给花儿浇水。男孩向天使飞去，自己也变成了天使，拥抱他的母亲。
流浪者揉了揉眼睛，又重新闭上。
他摘了一朵红色郁金香，插在他母亲的胸前，又摘了一朵插在她的头发上。天使和蝴蝶在飞，世界上所有的动物都在这儿，叫到谁的名字，谁就过来，飞到男孩的手里，并属于他，听凭他抚摸，听凭他询问，听凭他送给别人。
流浪者醒来，回想那天使。他听到叶片缓缓地由树上飘落，听到树里有细微的、无声的生命在金色的流体里上下漂浮。山向他这边望过来。山那边，身穿褐色大衣的上帝在唱歌。可以听到他的歌声越过湖面传来。
这是一首朴素的歌，它同树里力量的轻微流动声，同心中血液的轻微流动声，同由梦里经过他的全身又返回的金色流体的轻微流动声交融在一起，发出和声。
这时，他自己也开始缓慢地、舒展地歌唱，他的歌唱谈不上是艺术，它像空气和波浪，只是一种哼吟，只是像蜜蜂般嗡嗡。这首歌回答了远处唱歌的上帝，树里流体的歌声，以及血液里流淌的歌声。
流浪者久久地这样喃喃歌唱，像一朵钟形花在春风里自鸣，像一个稻草人在草丛中奏乐。他唱了一个小时，或许唱了一年。他唱得像孩子又像上帝，他歌唱蝴蝶、歌唱母亲，他歌唱郁金香、歌唱湖水，他歌唱他的血液和树里的血液。
他继续上路，更深入这温暖之乡。这时，他渐渐地想起了自己的道路、自己的目的、自己的名字。今天是星期二，那边，去米兰的列车在奔驰。
他听到从非常遥远的地方，还有歌声越过湖面传来。那儿站着穿褐色大衣的上帝，他还一直在唱。但是，流浪者越来越听不见这歌声了。