●第十五回 蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人途径一座蛇盘山,马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖所食,很伤心落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧自己会将马匹找出。悟空在岸上脱口大骂,引得小白龙出来,那龙见自己打不过悟空又逃回了水中不肯再出来。悟空见此很着急,却无计可施,想去找观音菩萨。观音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是观世音给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。
●第十六回 观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
师徒二人行走到观音禅院在那休息,悟空因争强好胜的性格将自己师傅的袈裟拿出给众僧阅览。那老住持见了暗自伤心,没有一件好的袈裟,便起了歹心想将唐僧的袈裟占为己有。为谋占袈裟,老主持想要纵火烧死唐僧师徒,却被悟空所知,悟空从天界借来避火罩罩住了唐僧所在的禅房,自己在一边鼓风,将火越燃越烈把禅院烧得一干二净。但没想到的是,此场大火烧了几天几夜惊扰了此处的一个妖怪,那妖怪见了袈裟也想夺去,就趁火偷走了袈裟。待唐僧发现自己袈裟不见后便责怪悟空都是他的错。悟空无法只得上山寻妖,索要袈裟。
●第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空来到那妖所居住的洞旁,看见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事,悟空挥棒打死白衣秀士,运来是一条蛇精所变,悟空又与那黑汉熊精相斗,不料却让那妖潜逃而走。悟空在洞外打死一小妖,得到请贴,变为老住持的模样前去赴会,却被识破,只好请来观音。悟空想出一计,告知菩萨,菩萨变为道士,拿着一个装着两颗丹的盘子去赴会,菩萨劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使劲的折腾,弄得熊怪痛不可忍,只好将偷来的袈裟交回悟空,菩萨将黑熊怪收为自己的弟子。悟空回去后将袈裟交给唐僧。师徒二人又上路了。
●第十八回 观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
师徒二人来到一座高老庄,遇一年轻人,悟空询问此人关于此处之事,那人不说,但最终敌不过悟空只好告知他们此处之事。悟空听后告诉那人,他会降妖。,那人将悟空带到高老庄高太公的面前,高太公听说悟空会此事十分高兴,设宴宴请二人。晚上,高太公带悟空前去后宅,悟空放出被关押几年的小姐,自己变成小姐的模样与八戒谈话,并告知那妖他爹请来了来孙悟空。那妖听了想走,但被悟空拦住,悟空现出原身,妖怪见此化作狂风而逃,悟空紧追。
●第十九回 云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
那妖怪逃回自己的洞府取出九齿钉耙与悟空大战,但见自己敌不过悟空就躲进了洞中不肯出来。悟空没法只好先回到师父身边告知唐僧次妖的来处。高太公请求悟空将此妖捉去,悟空答应了。悟空又来到洞口与那妖大骂,又纠缠起来。当那妖听悟空说为保护唐僧取经过此,立刻丢下了自己的钉耙,跟悟空前往拜见唐僧,唐僧为那妖取名换做猪八戒。八戒跟了唐僧后,只好离开了高老庄。师徒三人来到浮屠山、逢乌巢禅师,从其处得《心经》一卷。
●第二十回 黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
师徒三人来到一户人家内,屋内的人都被八戒悟空的长相所吓,八戒只好将自己的相貌遮掩了起来。唐僧告知老者自己的来历请求住宿一晚。第二天,师徒三人路经一座高山。悟空寻风一闻,得知有妖怪。果然,半路之中,忽然蹦出一只斑斓猛虎,慌得那三藏坐不稳雕鞍,翻根头跌下白马,斜倚在路旁。悟空与八戒前去与那老虎对战,不料却是金蝉脱壳之计。黄风岭的黄风怪先锋虎精将唐僧抓会自己大王的洞中。大王得知非常高兴。此时悟空、八戒发现自己中了那妖的计谋,立即赶往洞口与那妖宣战。虎先锋难抵败逃,却被八戒一耙筑死。悟空八戒领着虎精的尸首来到洞口找那妖王算账。●二十一回 护法设庄留大圣 须弥灵吉定风魔 悟空斗不过黄风圣,败下阵来。请来灵吉,抓住黄毛貂鼠变的妖精,救出唐僧。
●二十二回 八戒大战流沙河 木叉奉法收悟净 流沙河中妖怪径抢唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸。悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河。
●二十三回 三藏不忘本 四圣试禅心 骊山老母与观音,普贤,文殊菩萨变成母女四人,试探四众禅心是否坚固,唯八戒禅心不坚被捆。
●二十四回 万寿庄大仙留故友 五庄观行老窃人参 万寿山庄观中有树结人参果,吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食。悟空偷果三个,与八戒、沙僧分食。八戒嫌少,絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。
●二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观 悟空难忍毁骂,将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上,以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸,却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
●二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树 悟空为医活果树,拜见观音,观音与悟空同来,复活果树。镇元子开人参果会,款待观音、诸仙与唐僧师徒,并与悟空结为兄弟。
●二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王 唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,悟空打死妖精,唐僧大怒,逐走悟空。
●二十八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔 悟空回到花果山,播风扬石,砸死上山捕猴的众猎户。唐僧误入妖穴被擒。八戒、沙僧与与老妖黄袍怪在半空中乱杀。
●二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林 唐僧在洞内见一妇人,自称是宝象国公主,十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧。行到宝象,国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女,二人应诺,往战黄袍怪,八戒难敌,钻入草丛躲藏。沙僧被黄袍怪擒入洞中。
●三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿 黄袍怪变为一美男子,前往宝象国探望岳丈国王,将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥,举刀暗算黄袍怪,被打中后腿。八戒要回高老庄,白龙马劝他去找悟空。悟空拒绝,八戒下山大骂,被众猴捉回。