汉末黄巾军作乱，时董卓任中郎将，与叛军作战，张角正杀败董卓。刘关张三兄弟率兵救了董卓，杀败张角。董卓询问刘备有何官职，刘备回答:“白身。”董卓遂轻视之，慢待刘备。三人回到营中，张飞誓要杀董卓，刘备劝免。后有此诗赞张飞。
董卓用一匹赤兔马便把吕布说服，吕布便杀死了自己的义父丁原，投奔到了董卓手下。由此可见，赤兔马堪堪是当时一宝物。后有此诗单道赤兔马。
时建安三年夏四月，曹操上表天子，征伐张绣。路过麦田，见麦已熟，百姓畏惧军队，不敢割麦。因此曹操下令，军队不许践踏麦田，秋毫无犯。曹操却因自己所乘之马，受了惊吓，践踏入麦田。曹操便削发代首，以示刑罚之严，传示三军，三军悚然。此诗由此而来。
曹操攻破徐州后，关羽被围，与曹操约定三事，方可降操。关羽曰:“一者，吾与皇叔设誓，***扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去”
曹操允可三事，关羽降曹。当夜，曹操只给关羽及刘备的二位夫人一间屋子，欲令关羽乱君臣之礼。关羽秉烛立于门外，自夜达旦，毫无倦色，曹操更加敬服。后曹操金银美女更是赏赐不断。一日，曹操送关羽赤兔马，关羽大喜，说到:“有此马，若知晓兄长刘备下落，骑赤兔马一日便可相聚。”曹操怒气冲顶，昏绝于地。此诗赞关羽义薄云天。
刘关张三兄弟往隆中拜访诸葛亮，路遇数人荷锄耕于田间，皆于此诗和唱。问之，众人皆答，此乃卧龙先生所作。
刘备与曹操争夺汉中，黄忠前往米粮山劫粮，被曹军团团围住。赵云前往相救，左冲右突，犹入无人之境。救了黄忠，突出重围，又反身去救张著，曹军皆骇然。后与黄忠张著拒汉水而守，曹军赶来，赵云一人立于寨门前，令多藏弓弩。曹军攻寨，赵云令钟鼓齐鸣，万箭齐发。曹军不知蜀兵多少，自相践踏者不计其数，大败鼠窜而去。
赵云乘势掩杀，夺了米粮山。后报刘备，刘备与孔明同到汉水，军士讲述赵云救黄忠，拒汉水之事。又看了山前山后险峻之路，欣然对孔明说:“子龙一身都是胆也！”后有此诗赞赵云之胆气。
关羽大意失荆州后，败走麦城。后被东吴所擒，断不肯降，就此陨落。后有此诗颂关羽。
关公陨落后，一魂游游荡荡，后往于玉泉山显圣护民，乡人感其德，就于山顶上建庙，四时致祭。后人题此联于其庙。
章武二年春正月，武威后将军黄忠随先主伐吴；忽闻先主言老将无用，即提刀上马，引亲随五六人，径到彝陵营中。后与东吴阵前作战，被箭射中，就此陨落。后有此诗颂黄忠一生勇烈。
刘备伐吴，被陆逊火烧连营七百里，大败而归。刘备退往白帝城，孔明于东吴追杀路上设八阵图，阻陆逊大军。陆逊困于阵中，后被孔明岳父黄承彦救出，陆逊下令班师。后杜工部有诗赞之。